股票代码：688357               股票简称：建龙微纳 债券代码：118032               债券简称：建龙转债  洛阳建龙微纳新材料股份有限公司     （河南省洛阳市偃师区产业汇注区工业区军民路 7 号）  向不特定对象刊行可转机公司债券           受托管束事务申报               （2023 年度）                债券受托管束东谈主   （广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室）                 二〇二四年五月                枢纽声明   本申报依据《公司债券刊行与交游管束办法》（以下简称“《管束办法》”）、 《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券之受托管 理合同》（以下简称“《受托管束合同》”）、《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等相 关文献，由本次债券受托管束东谈主广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 编制。广发证券对本申报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处验 证，也不就该等引述内容和信息真的凿性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担 任何职守。   本申报不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主张，投资者应酬干系 事宜作念出独处判断，而不应将本申报中的内容据以行为广发证券所作的承诺或声 明。请投资者独处询查专科机构主张，在职何情况下，投资者依据本申报所进行 的任何行为或不行为，广发证券不承担任何职守。                第一节 本次债券概况   一、本次债券的核准文献及核准界限   洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“公司”或“刊行 东谈主”）本次向不特定对象刊行可转机公司债券的决议及干系事项，仍是 2022 年 5 月 临时股东大会审议通过。   经中国证券监督管束委员会《对于甘心洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕267 号）甘心注 册，公司于 2023 年 3 月向不特定对象刊行 700.00 万张可转机公司债券，每张面值 为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 700,000,000.00 元，扣除刊行用度后召募 资金净额为 690,053,018.87 元。上述召募资金到位情况仍是立信管帐师事务所（特 殊普通搭伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZB10118 号《验资申报》。   经上海证券交游所自律监管决定书[2023]57 号文甘心，公司 70,000.00 万元可 转机公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“建龙转 债”，债券代码“118032”。   二、本次债券的主要条件   （一） 刊行主体   本次可转机公司债券的刊行主体为：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司。   （二） 债券称号   本次可转机公司债券的称号：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可转机公司债券。   （三） 刊行界限   本次可转机公司债券的刊行界限不高出 70,000.00 万元。   （四） 票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转机公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。    （五） 债券期限    本次刊行的可转机公司债券的期限为自觉行之日起六年。即 2023 年 3 月 8 日 至 2029 年 3 月 7 日。    （六） 债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%， 第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。    （七） 还本付息的期限和时势    本次刊行的可转机公司债券收受每年付息一次的付息时势，到期返璧未偿还 的可转机公司债券本金并支付临了一年利息。    年利息指可转机公司债券抓有东谈主按抓有的可转机公司债券票面总金额自可转 换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可转机公司债券票面总金额；    i：指可转机公司债券确夙昔票面利率。    （1）本次刊行的可转机公司债券收受每年付息一次的付息时势，计息肇始日 为可转机公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时代不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转机公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （5）公司将在本次可转机公司债券期满后五个责任日内办理完结偿还债券余 额本息的事项。   （八） 转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2023 年 3 月 14 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日（2023 年 9 月 14 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 7 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时代付息 款项不另计息）。   （九） 转股股数信服时势以及转股时不及一股金额的处理方法   债券抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的筹算时势为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转机公司债券的转股数目；V 指可转机公司债券抓有东谈主苦求转 股的可转机公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可转机公司债券抓有东谈主苦求转机成的股份须为整数股。转股时不及转机 1 股 的可转机公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的干系 轨则，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金额 以及该余额对应确当期应计利息。   （十） 转股价钱   启动转股价钱为 123.00 元/股，上次转股价钱调理为 87.01 元/股。   （十一） 转股价钱调理的原则实时势   本次刊行的可转机公司债券的启动转股价钱为 123.00 元/股，不低于召募讲明 书公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过 因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的交游均价按过程相应除 权、除息调理后的价钱筹算）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游 总数/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总数/ 该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后轨则，规律对转股价钱进行调理。具体的转股 价钱调理公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0－D   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调理前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将规律进行转股价钱调理， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息透露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂 停转股时代（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主转 股苦求日或之后，转机股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司调理后的 转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、消亡、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主的债权 利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主权益的原则调理转股价钱。干系转股价 作风整内容及操作办法将依据届时国度干系法律法例、证券监管部门和上海证券 交游所的干系轨则来制订。   （十二） 转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转机公司债券存续时代，当公司A股股票在职意联贯三十个 交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转机公司债券的股东应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和 前一个交游日公司A股股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱调理日及之后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊登干系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等干系信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股苦求并实践修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转机股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。   （十三） 赎回条件 在本次刊行的可转机公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115% （含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转机公司债券。   转股期内，当下述两种情形的放荡一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转机公司债券：   （1）在转股期内，如果公司A股股票在联贯三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的筹算公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转机公司债 券票面总金额；   i：指本次可转机公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形， 则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价筹算，在转股价钱 调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。   （十四） 回售条件   若本次刊行可转机公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书中 的承诺比较出现要紧变化，且笔据中国证监会或上海证券交游所的干系轨则被视 作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可转机公司债券抓有东谈主享 有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其抓有的一齐或部分可转机公 司债券的权益，当期应计利息的筹算时势参见“（九）赎回条件”的干系内容。可 转机公司债券抓有东谈主在满足回售条件后，不错在回售申报期内进行回售，在该次 回售申报期内虚假施回售的，不应再哄骗附加回售权。   本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，如果公司 A 股股票在职何连 续三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转机公司债券抓有东谈主有 权将其抓有的可转机公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司，当期应计利息的筹算时势参见“（十三）赎回条件”的干系内容。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和 收盘价筹算，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。如果出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱调理之后的第一个交 易日起从头筹算。   本次刊行的可转机公司债券临了两个计息年度，可转机公司债券抓有东谈主在每 个计息年度回售条件初次满足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满 足回售条件而可转机公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实 施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可转机公司债券抓有东谈主不成屡次哄骗 部分回售权。   （十五） 保护债券抓有东谈主权益的办法及债券抓有东谈主会议干系事项   （1）依照其所抓有的本次可转机公司债券数额享有商定利息；   （2）笔据商定条件将所抓有的本次可转机公司债券转为公司股票；   （3）笔据召募讲明书商定的条件哄骗回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所抓有的本 次可转机公司债券；   （5）依照法律、公司轨则的轨则取得干系信息；   （6）按召募讲明书商定的期限和时势要求公司偿付本次可转机公司债券本息；   （7）依照法律、行政法例等干系轨则参与或委派代理东谈主参与债券抓有东谈主会议 并哄骗表决权；   （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权益。   （1）恪守公司所刊行的本次可转机公司债券条件的干系轨则；   （2）依其所认购的本次可转机公司债券数额交纳认购资金；   （3）恪守债券抓有东谈主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、法例轨则及召募讲明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次 可转机公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司轨则轨则应当由本次可转机公司债券抓有东谈主承担 的其他义务。   在本次可转债存续时代及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召 集债券抓有东谈主会议：   （1）拟变更债券召募讲明书的商定；   （2）拟修改债券抓有东谈主会议王法；   （3）拟变更债券受托管束东谈主或受托管束合同的主要内容；   （4）公司不成按期支付本息；   （5）公司减资（因实施职工抓股规划、股权激发或履行功绩承诺导致股份回 购的减资，以及为热爱公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资外）、消亡 等可能导致偿债才智发生要紧不利变化，需要决定或者授权选择相应措施；   （6）公司分立、被托管、结果、苦求停业或者照章进入停业要道；   （7）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化；   （8）公司、单独或计算抓有本次债券总数百分之十以上的债券抓有东谈主书面提 议召开；   （9）公司管束层不成平方履行职责，导致刊行东谈主债务清偿才智濒临严重不确 定性；   （10）公司建议债务重组决议的；   （11）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧本色影响的事项；   （12）笔据法律、行政法例、中国证券监督管束委员会、上海证券交游所及 本次可转债债券抓有东谈主会议王法的轨则，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其 他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券抓有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或计算抓有当期未偿还的可转债面值总数 10%以上的债券抓有东谈主书 面提议；   （3）债券受托管束东谈主；   （4）干系法律法例、中国证监会、上海证券交游所轨则的其他机构或东谈主士。   （十六） 担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十七） 评级情况   公司本次可转债仍是中证鹏元资信评估股份有限公司评级，笔据中证鹏元资 信评估股份有限公司出具的信用评级申报，公司主体信用等第为 AA-，本次可转 债信用等第为 AA-，评级瞻望壮健。   公司本次可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司 将对本次债券的信用现象进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级申报。定 期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。   （十八） 召募资金用途   本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金总数为 70,000.00 万元，扣除 刊行用度后将插足于以下名目：                                       单元：万元        名目称号               投资总数   拟插足召募资金金额 吸附材料产业园改扩建名目（二期）        52,886.09   52,410.28 泰国子公司建设名目（二期）           17,700.95   17,589.72         计算              70,587.04   70,000.00  （十九） 债券受托管束东谈主  本次可转机公司债券的债券受托管束东谈主为广发证券股份有限公司。         第二节 债券受托管束东谈主履行职责情况   广发证券行为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转机公 司债券的债券受托管束东谈主，严格按照《管束办法》《召募讲明书》及《受托管束协 议》等轨则和商定履行送还券受托管束东谈主的各项职责。存续期内，广发证券抓续 转机刊行东谈主的谋划情况、财务情况、资信情况及偿债保险措施实施情况，监督发 行东谈主召募资金的使用情况与本息偿付情况，抓续督导刊行东谈主履行信息透露义务， 切实热爱债券抓有东谈主利益。2023 年度，广发证券选择的核查措檀越要包括：          第三节 刊行东谈主谋划情况和财务情况     一、刊行东谈主基本情况 汉文称号        洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 妥洽社会信用代码    914103007065418963 住   所       河南省洛阳市偃师区产业汇注区工业区军民路 7 号 设立日期        1998 年 7 月 27 日 注册成本        83,229,786.00 元 法定代表东谈主       李建波 股票上市地       上海证券交游所 股票简称        建龙微纳 股票代码        688357 谈判电话        0379-67758531 传真电话        0379-67759617 邮政编码        471900 公司网址        www.jalon.cn 电子信箱        ir@jalon.cn             吸附类材料的坐蓐与销售；催化类材料的坐蓐与销售；工业氯化钠             的销售；化工产品（化学危急品以外）的零卖。谋划本企业自产产 谋划范围        品实时候的出口业务及本企业所需的机械开拓、零配件、原辅材料             实时候的入口业务,但国度遏抑公司谋划或不容相差口的商品实时候             以外。     二、刊行东谈主 2023 年度谋划情况及财务现象     （一）公司主营业务概况     公司主要起劲于工业气体分离、医用氧气、动力化工、石油化工、环境治理 等领域的干系分子筛吸附剂和催化剂的研发、坐蓐、销售实时候办事，是一产物 有自主研发才智及抓续立异才智的新材料供应商和决议管束办事商。     主要产品为应用于气体分离、生命健康、吸附干燥、环境治理、石油化工与 动力化工等领域的分子筛吸附剂和分子筛催化剂等。公司产品的性能方针均具有 与海外大型分子筛企业竞争的才智，多种分子筛产品已在深冷空分制氧，变压吸 附制氧，自然气分离与净化等领域多套大型安设上苟且驾御，终清亮入口替代。    分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比名义积、规整的孔谈结 构以及可调控的功能基元，能有用分离和聘请活化直径尺寸不同的分子、极性不 同的分子、沸点不同的分子及富裕程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和 “择形催化”的作用。行为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以 及离子交换材料在石油化工、煤化工、细巧化工、冶金、建材、环境保护（包括 核废水、核废气处理）、泥土成立与治理等领域有着等闲的应用。    分子筛原粉是一种东谈主工合成的无机非金属多孔晶体材料，是制造分子筛活化 粉和成型分子筛的原材料。    分子筛活化粉是一种粉状分子筛，由分子筛原粉过程高温干燥焙烧制成，拥 有优异的分散性能及对微量水份快速吸附才智，行为一种添加剂在油漆、涂料、 中空玻璃胶条、橡胶、聚氨酯等领域等闲应用。    成型分子筛是由分子筛原粉和粘结剂等组份通过一定比例搀和、成型，过程 干燥、高温焙烧制成的具有外不雅步地王法的无机非金属材料，等闲应用于气体吸 附分离、催化、离子交换等诸多领域；对于石油真金不怕火制与化工、煤化工、细巧化工、 钢铁与有色金属冶真金不怕火、核电等国度要紧支援产业以及氢动力、泥土成立与治理、 节能环保、医疗健康等国度新兴产业皆有介意要的撑抓作用。    活性氧化铝是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的比名义积，稳妥 的孔径分散，其微孔名义具备干燥、吸附、催化作用所要求的特质，是以等闲地 被用作干燥剂、吸附剂、气体或液体的净化剂，以及催化剂和催化剂载体。    （二）主要财务数据及财务方针 净利润 15,303.37 万元，同比下落 22.65%。                                                    单元：元 币种：东谈主民币     主要财务数据        2023年/2023年末                                           末               (%) 营业收入                972,241,588.49   853,786,990.51         13.87 包摄于上市公司股东的净利 润 包摄于上市公司股东的扣除 非时时性损益的净利润 谋划行径产生的现款流量净                  -97,837,044.58     -32,587,521.80         不适用 额 包摄于上市公司股东的净资 产 总钞票            3,029,139,957.49   2,186,059,741.22          38.57                                                      本期比上年同期增减       主要财务方针      2023年              2022 年                                                         （%） 基本每股收益（元／股）               1.84                2.39           -23.01 稀释每股收益（元／股）               1.72                2.38           -27.73 扣除非时时性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净钞票收益率 （%） 扣除非时时性损益后的加权 平均净钞票收益率（%） 研发插足占营业收入的比例 （%）  注：以上数据源自公司 2023 年年度申报。                第四节 刊行东谈主召募资金使用情况     一、履行召募资金金额和资金到账时辰     经中国证监会《证监许可[2023]267 号》文核准，甘心公司向不特定对象刊行 了 7,000,000 张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 700,000,000.00 元， 扣除承销及保荐费东谈主民币 8,330,000.00 元（不含升值税）后，主承销商广发证券股 份有限公司于 2023 年 3 月 14 日将款项东谈主民币 691,670,000.00 元划入公司召募资金 专用账户。上述资金到位情况仍是立信管帐师事务所（格外普通搭伙）考证，并 出具信会师报字[2023]第 ZB10118 号验资申报。扣除已支付的承销保荐费东谈主民币 其 他 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ）1,616,981.13 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币     为步履公司召募资金管束和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公 司设立了召募资金专项账户，召募资金到账后，已一齐存放于召募资金专项账户 内。公司已与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募资金三方监管合同。     笔据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 证券召募讲明书》，公司本次召募资金总数扣除刊行用度后将具体投资于以下名目：                                                       单元：万元               名目称号                  投资总数         拟插足召募资金金额    吸附材料产业园改扩建名目（二期）                  52,886.09          52,410.28       泰国子公司建设名目（二期）                  17,700.95          17,589.72                计算                    70,587.04          70,000.00     召募资金到位前，公司将笔据召募资金投资名目的履行情况，以自筹资金先 行插足，并在召募资金到位后按照干系法律、法例轨则的要道给以置换。召募资 金到位后，若扣除刊行用度后的履行召募资金净额少于拟插足召募资金总数，公 司董事会将笔据召募资金用途的枢纽性和要紧性安排召募资金的具体使用，不及 部分将通过自筹时势管束。     二、召募资金存放和管束情况   （一） 召募资金使用和结余情况   收尾2023年12月31日，公司召募资金专用账户余额为东谈主民币473,439,462.92元。 使用召募资金收支具体情况如下：             收支原因                 金额（元） 履行召募资金到位金额                               691,670,000.00 加：利息收入扣减手续费净额                              1,046,460.10 加：暂时闲置资金投资终了的收益                           11,610,863.01 减：置换事先插足到召募资金投资名目的自筹 资金 减：置换以自筹资金事先支付的刊行用度                            46,226.41 减：使用召募资金支付刊行用度                             1,113,207.55 减：累计插足募投名目                                32,378,826.88 减：永久补充流动资金                                            - 减：使用召募资金进行现款管束                           135,000,000.00 收尾 2023 年 12 月 31 日召募资金余额                473,439,462.92   （二） 召募资金管束情况   为了步履召募资金的管束和使用，提高资金使用成果和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上海证券 交游所科创板股票上市王法》及《上市公司监管请示第 2 号——上市公司召募资 金管束和使用的监管要求》等法律、法例和步履性文献的干系轨则，勾通公司实 际情况，制定了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司召募资金管束轨制》（以下 简称“《管束轨制》”）。笔据《管束轨制》，公司对召募资金实行专户存储，在 银行设立召募资金专户。 集资金三方监管合同》，明确了各方的权益和义务。上述《召募资金三方监管协 议》与上海证券交游所召募资金监管合同范本不存在要紧互异，公司在使用召募 资金时仍是严格恪守履行。   （三） 召募资金专户存储情况   经中国证监会《证监许可[2023]267 号》文核准，甘心公司向不特定对象刊行 了 7,000,000 张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 700,000,000.00 元， 扣除承销及保荐费东谈主民币 8,330,000.00 元（不含升值税）后，主承销商广发证券股 份有限公司于 2023 年 3 月 14 日将款项东谈主民币 691,670,000.00 元划入公司召募资金 专用账户。    收尾 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象刊行可转机公司债券召募 资金专户存储情况如下：                                                                        单元：元    开户银行             账号              入账日期        启动存放金额           截止日余额 中国工商银行股份 有限公司偃师支行 中国工商银行股份 有限公司偃师支行 招商银行股份有限  公司洛阳分行     计算                                          691,670,000.00   473,395,444.95    收尾 2023 年 12 月 31 日，建龙（泰国）有限公司资金存放情况如下：    召募资金开户银行            账户类别                 账号             金额（东谈主民币元）  中国工商银行泰国罗勇分行          活期账户              5100183767                  23,264.72  中国工商银行泰国罗勇分行          活期账户              5100183775                  10,370.50    开泰银行罗勇分行            活期账户              1512612780                   8,135.94    开泰银行罗勇分行            活期账户              5479209040                   2,246.80         计算                                                           44,017.97    三、召募资金投资名目的资金使用情况                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                          单元：万元 召募资金总数                                             69,005.30                   今年插足召募资金总数                                 9,472.84 变更用途的召募资金总数                                                                               已累计插足召募资金总数                                 9,472.84 变更用途的召募资金总数比例 承诺投资名目          已变更                                                                             收尾期末累计                    名目达                 名目可          名目，                                                                               收尾期末                今年   是否                召募资金                    收尾期末         今年度         收尾期末        插足金额与承                    到预定                 行性是 承诺投资项    含部分               调理后投                                                            插足进程                度实   达到                承诺投资                    承诺插足         插足金         累计插足        诺插足金额的                    可使用                 否发生   目       变更               资总数                                                             （%）(4)              现的   量度                 总数                     金额(1)         额          金额(2)       差额(3)＝(2)-                状态日                 要紧变           （如                                                                               ＝(2)/(1)            效益   效益                                                                                (1)                     期                   化           有） 吸附材料产 业园改扩建                                                                                                 2025 年   不适   不适          不适用   51,415.58   51,415.58   51,415.58    6,076.61     6,076.61     -45,338.97      11.82                         否  名目（二                                                                                                  6月       用    用   期） 泰国子公司  建设名目    不适用   17,589.72   17,589.72   17,589.72    3,396.23     3,396.23     -14,193.49      19.31                         否  （二期）  计算            69,005.30   69,005.30   69,005.30    9,472.84     9,472.84     -59,532.46                                                     公司“泰国子公司建设名目（二期）”为“泰国子公司建设名目”的二期建设名目，以泰                                                     国建龙为名目实檀越体，为热爱公司及整体股东的利益，在不改变募投名目用途的情况 未达到规划进程原因（分具体募投名目）                                  下，公司勾通泰国履行情况，为更好终了泰国脉地化坐蓐运营和深远鼓吹实施海外化战                                                     略，公司对名目想象决议进行了匹配优化，并收受新坐蓐工艺和新开拓等时势对坐蓐成                                                     本、运营成果进行了擢升，提高坐蓐效益。因此，笔据募投名目当前履行情况，经审慎                              考量，拟将本名目建设期延长至 2024 年 12 月。上述变更仍是公司第三届董事会第三十                              一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过。 名目可行性发生要紧变化的情况讲明             无                              在向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金到账前，为保证募投名目的奏凯实施，公 召募资金投资名目先期插足及置换情况            司以自筹资金进行名目建设。公司已使用存放于召募资金专户的 62,349,599.35 元置换公                              司自筹资金事先插足召募资金名目金额。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况            无                              公司在确保不影响召募资金投资名目实施及召募资金使用的情况下，使用不高出 对闲置召募资金进行现款管束，投资干系产品情况 用超募资金永久补充流动资金或返璧银行贷款情况       无 召募资金结余的金额及酿成原因               无 召募资金其他使用情况                   无  注 1：“今年度插足召募资金总数”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及履行已置换先期插足金额。  注 2：“收尾期末承诺插足金额”以最近一次已透露召募资金投资规划为依据信服。  注 3：“今年度终了的效益”的筹算口径、筹算方法应与承诺效益的筹算口径、筹算方法一致。    四、募投名目先期插足及置换情况    经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了 《对于使用召募资金置换事先插足自筹资金的议案》。在向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金到账前，公司已笔据名目进程使用自筹资金事先插足募投项 目。截止 2023 年 3 月 14 日，公司以自筹资金已插足募投名目的金额为东谈主民币 票支付部分，在银行承兑汇票到期承付后已从召募资金专户中等额转入一般账户。    五、已支付刊行用度情况    公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金各项刊行用度（不含升值税） 计算东谈主民币 9,946,981.13 元，其中部分承销及保荐用度东谈主民币 8,330,000.00 元（不 含升值税）已自召募资金中扣除，其他刊行用度东谈主民币 1,616,981.13 元（不含升值 税），在召募资金到位前，公司用自筹资金支付刊行用度 470,754.71 元（不含增 值税），其中可置换金额 46,226.41 元（不含升值税）；在召募资金到位后支付 对上述募投名目先期插足及置换情况进行了审验并出具信会师报字 [2023]第 ZB10365 号《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司召募资金置换专项鉴证申报》。    六、用闲置召募资金暂时补充流动资金情况    七、对闲置召募资金进行现款管束，投资干系产品情况 会议审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款管束的议案》，甘心 公司使用最高不高出 60,000.00 万元（包含本数）闲置召募资金进行现款管束，为 期一年。    公司按照干系轨则遏抑风险，使用部分暂时闲置召募资金购买结构性进款、 大额存单等安全性高的保本型产品。公司未将闲置召募资金用于投资以股票、利 率、汇率过头养殖品种、无担保债券为主要投资办法的默契产品。上述投钞票品 无谓于质押。   公司现款管束所得收益归公司通盘，优先用于补足募投名目投资金额不及部 分，以及公司日常谋划所需的流动资金，并按照中国证监会及上海证券交游所关 于召募资金监管措施的要求管束和使用资金，现款管束到期后返璧至召募资金专 户。   收尾 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转机公司的召募资金，本 年度累计使用 208,500.00 万元暂时闲置召募资金购买默契产品，累计赎回金额 万元，明细如下：                                                   期限   预期收      刊行银行      产品称号     产品类型     金额（元）                                                  （天）    益率  中国工商银行股份有               结构性进款   保本浮动收益     10,000,000.00    32   2.69%   限公司偃师支行  中国工商银行股份有               结构性进款   保本浮动收益     25,000,000.00    32   2.69%   限公司偃师支行  中国工商银行股份有               结构性进款   保本浮动收益    100,000,000.00    91   2.69%   限公司偃师支行       计算                        135,000,000.00      八、召募资金使用的其他情况   公司不存在召募资金使用的其他情况。      九、召募资金使用及透露中存在的问题 使用的监管要求（2022 年改造）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管请示第 1 号——步履运作》以及《上海证券交游所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告容貌》等干系轨则管束召募资金专项账户， 召募资金投资名目按规划实施。公司召募资金使用与管束正当、有用，履行了信 息透露义务。          第五节 增信机制及偿债保险措施情况   一、增信机制   公司本次刊行可转机公司债券，按干系轨则相宜不设担保的条件，因而未提 供担保措施。如果可转机公司债券存续时代出现对公司谋划管束和偿债才智有重 大负面影响的事件，可转机公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资 者稀奇转机。   二、偿债保险措施及有用性分析   公司按照干系法律、法例、步履性文献的轨则和要求管束和使用召募资金， 积极鼓吹募投名目的建设，加速募投名目的达产见效，而跟着募投名目的链接达 产，公司的谋划界限和盈利水平也将进一步擢升，空洞实力将得到进一步增强， 成心于可转机公司债券抓有东谈主的转股。可转机公司债券兼具股性和债性，且本次 可转机公司债券配置下修条件增强投资者的转股意愿，抓有东谈主在转股期内终了转 股，公司将无需再支付债券本金和利息。   收尾2023年末，公司流动比率、速动比率分袂为2.79和2.17，不存在偿债才智 发生要紧不利变动的情形。   收尾2023年12月31日，刊行东谈主严格按照干系商定实践偿债保险措施，草率有 效保险公司债券本息的偿付。         第六节 债券抓有东谈主会议召开情况 有东谈主会议。            第七节 本次债券付息情况   公司本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息时势，计息肇始日为2023年3 月8日。笔据本次可转债刊行条件，每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券发 行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游 日，顺缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 龙转债”2024年付息的公告》（公告编号：2024-008），本次付息为“建龙转债”第 一年付息，计息时代为2023年3月8日至2024年3月7日，公司已按照《召募讲明书》 的商定支付完结前述计息时代的利息。            第八节 本次债券追踪评级情况   评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 25 日出具了《2023 年洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2023 年跟 踪评级申报》（中鹏信评【2023】追踪第【800】号 01），评级结果如下：中证鹏元 保管公司的主体信用等第为“AA-”，评级瞻望为“壮健”；保管“建龙转债”的信用等 级为“AA-”。   自觉行以来，建龙微纳的主体信用等第和“建龙转债”的信用等第均未发生变 化。           第九节 刊行东谈主偿债意愿和才智分析   一、刊行东谈主偿债意愿情况   公司于2024年3月1日公告了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司对于“建龙转 债”2024年付息的公告》（公告编号：2024-008），并于2024年3月8日按面值支付 了“建龙转债”第一年利息，未出现延长支付利息的情况。   收尾本申报出具日，未发生触发还售条件的事项，回售条件未顺利，刊行东谈主 无需支付回售款。   收尾本申报出具日，刊行东谈主未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿平方。   二、刊行东谈主偿债才智分析   公司近两年的主要管帐数据和主要偿债才智方针如下：                                      单元：元 币种：东谈主民币            主要管帐数据            2023年             2022年 营业收入                        972,241,588.49   853,786,990.51 包摄于上市公司股东的净利润               153,033,729.73   197,857,720.10 包摄于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润      136,890,238.20   154,356,026.97 谋划行径产生的现款流量净额               -97,837,044.58   -32,587,521.80 钞票欠债率（%）                             41.28           29.12 流动比率（倍）                               2.79             1.94 速动比率（倍）                               2.17             1.42   公司谋划行径产生的现款流净额较上年同期下落，主淌若因为申报期内购买 商品、经受劳务支付的现款加多。包摄于上市公司股东的净利润和包摄于上市公 司股东的扣除非时时性损益的净利润分袂较上年同期下落 22.65%和 11.32%，主要 是公司为长久发展进一步吸纳优秀东谈主才导致管束用度有所加多，为支抓公司永远 壮健发展，进一步加大研发插足，为新产品拓展和市集应用的推论加多了销售东谈主 员的差旅费等，请投资者稀奇转机。       第十节 债券抓有东谈主权益有要紧影响的其他事项      一、债券受托管束合同商定的要紧事项发生情况   笔据刊行东谈主（甲方）与广发证券（乙方）签署的《受托管束合同》第 3.4 条文 定：   “本次可转债存续期内，发生以下事项，甲方应当在二个责任日内书面见告 乙方，笔据乙方要求抓续书面见告事件发达和结果：   （一）甲方称号变更、股权结构或坐蓐谋划现象发生要紧变化；   （二）甲方变更财务申报审计机构、资信评级机构；   （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职贵的东谈主员发生变动；   （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职 责；   （五）甲方控股股东或者履行遏抑东谈主变更；   （六）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行径或要紧钞票重组；   （七）甲方发生高出上年末净钞票百分之十的要紧赔本；   （八）甲方毁灭债权或者财产高出上年未净钞票的百分之十；   （九）甲方股权、谋划权触及被委派管束；   （十）甲方丧失对枢纽子公司的履行遏抑权；   （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；   （十二）甲方转化债券清偿义务;   （十三）甲方一次承担他东谈主债务高出上年末净钞票百分之十，或者新增借款、 对外提供担保高出上年末净钞票的百分之二十;   （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组;   （十五）甲方涉嫌犯法违纪被有权机关拜访，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务干系的刑事职守，或者存在严重失信 行径;   （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、履行遏抑东谈主、董事、监事、高等管束 东谈主员涉嫌犯法违纪被有权机关拜访、选择强制措施，或者存在严重失信行径;   （十七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项;   （十八）甲方出现可能影响其偿债才智的钞票被查封、扣押或冻结的情况;   （十九）甲方分配股利，作出减资、消亡、分立、结果及苦求停业的决定， 或者被托管、照章进入停业要道、被责令关闭;   （二十）甲方触及需要讲明的市集传奇;   （二十一）甲方未按照干系轨则与召募讲明书的商定使用召募资金;   （二十二）甲方违背召募讲明书承诺且对债券抓有东谈主权益有要紧影响;   （二十三）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当透露事项;   （二十四）甲方拟变更债劵召募讲明书的商定;   （二十五）甲方拟修改债券抓有东谈主会议王法;   （二十六）甲方拟变更债券受托管束东谈主或受托管束合同的主要内容;   （二十七）其他可能影响甲方偿债才智或债券抓有东谈主权益的事项;   （二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起刊行东谈主 股份变动，需要调理转股价钱，或者依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱;   （二十九）召募讲明书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回;   （三十）可转债转机为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股 票总数的百分之十;   （三十一）未转机的可转债总数少于三千万元;   （三十二）其他可能影响其偿债才智或投资者权益的事项;    （三十三）中国证监会或证券交游所轨则的其他事项。    中国证监会或证券交游所轨则的其他事项。就上述事件见告乙方时，甲方就 该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作出版面讲明，并对有影响的事件 建议有用且切实可行的应酬措施。”    二、转股价钱调理    公司本次刊行的可转债的启动转股价钱为 123.00 元/股，转股价钱的具体调理 情况如下：                                                  单元:元 币种:东谈主民币 可转机公司债券称号             建龙转债 转股价钱调       调理后转股                                 转股价钱调理                       透露时辰         透露媒体   整日          价钱                                     讲明                                             因公司实施 2022 年度权益分                                             派调理转股价钱，具体内容                                   上海证券交游所   详见《对于实施 2022 年年度                                      网站     权益分拨调理“建龙转债”转                                             股 价 格 的 公 告 》 （ 2023-                                             因公司 2020 年限制性股票激                                             励规划完成包摄登记调理转                                   上海证券交游所   股价钱，具体内容详见《关                                      网站     于“建龙转债”转股价钱调                                             整暨转股停牌的公告》                                             （2024-006）                                             因公司实施 2023 年度权益                                             分拨调理转股价钱，具体                                   上海证券交游所   内容详见《对于实施 2023                                      网站     年年度权益分拨调理“建龙                                             转债”转股价钱的公告》                                             （2024-032）    （以下无正文）   （本页无正文，为《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象刊行可 转机公司债券受托管束事务申报（2023 年度）》之盖印页）                             广发证券股份有限公司                                  年 月 日